盘后一则新闻称：“据知情人士透露，US负责工业和安全事务的商务部副部长Alan在上周的一次行业聚会上表示，去年10月对CN半导体行业实施限制，同时也给了几家公司为其一年的豁免。US打算延长出口管制政策的豁免期限，此前将于今年10月到期，在可预见的将来，豁免将会被延长“

　　回归到当时的那个场景，假定Alan没喝大，说的是真的，当晚就会有饭局里的行业人NG体育下载士打给AMAT、LAM Research等公司：“兄弟，告诉你一个好消息，货能往CN继续发啦！”。（搞不好这几家高管就在桌上）。

　　紧接着，AMAT等市场部主管也会获悉该信息，立马通知咱这边的大客户：“哥，我东西能卖了，您把兜里钱留着，下半年一定得买我的货！”。随后这件事情就会在国内传个遍，印象中上周我至少看到过3次半导体限制放宽的说法。

　　获得豁免的只有几家公司，且不说影响面积，之前我一直在强调一个逻辑，咱们不傻，在目前这个地缘ZZ背景下，你突然要把东西卖给咱了，咱第一反应一定是：“你肚子里又装什么坏水了？”。

　　更何况，今天突然放开了NG体育，明天随时可能再断，只要悬剑在上，国产化就不会停。

　　不知道是翻译问题，还是部分媒体喜欢那啥，老爱用豁免这个词，国内的Fab到底是犯了多大的滔天大罪，得靠别人“豁免”，能换个词不？

　　标题分别是：《荷拟禁止CN学生上半导体等课程》、《CN光伏企业多名高管在慕尼黑展被带走》

　　看到这里应该明白了，主因并非来自地缘关系上的缓解NG体育，今天还在这火力全开呢，那么就还剩下几条线）部分关键设备可能有突破，海外观察到了，照这么发展下去，总有一天会自主（纯粹个人YY）

　　说回市场，客观看我认为这件事情在预期之内，短期订单层面前道设备可能会有影响，但股价明显已经有所反应，对整个板块的扩散面积也相当有限，就别自己吓自己了，晚上有进展我会更在雪球。

　　另外，光伏的这个据说确实带走了部分人员，起因是2019年双反的遗留问题，据了解多数是三四线企业NG体育，目前还没涉及上市公司。

　　现代神经学科应该处于受精卵阶段，对应物理学大约处于亚里士多德阶段。目前距离完全解析大脑神经网络可能还差一个商用可控核聚变的距离。

　　当然，不排除瞎猫碰上死耗子（毕竟人类没搞清楚自行车不倒的原理，但并不妨碍人类利用自行车出行），在很多次失败后，找出了一个能实现学习思考的模型。但应该不是现在GPT4这种搜索储存＋人工标记的模式。（个人认为，真正的人工智能的模式，应该类似于根据佩亚诺公理推导出一阶算术系统，牛顿定理构建出经典力学系统这种模式）

　　看不懂的小白可以看这里，中心观点：不管对方“豁免”与否，现在的CN已经不是30年前觉得造不如买的CN了，小作文散布配合大A低迷半导体增加产业焦虑，那么炒国产替代的第四年，核心技术即将突破的节骨眼，继续像当年放弃继续研发熊猫EDA一样，而去买国外的EDA软件吗？当年基础薄弱可以造不如买，当今有这个能力自己造了，为什么还要去买别人“豁免”给我们的东西？

　　逆向思维一下，别人决定“延长豁免”期，高通开始“施舍”式允许供货，是不是证明对方产业链开始为低迷的市场卖不掉货而着急了？

　　吵架的时候，对方越着急，我们越什么？说太多容易被限流，想想里面的长期逻辑，不要被一时的股价涨跌而一叶障目，那么就不亚于当年50块卖掉比亚迪，40块卖掉阳光电NG体育下载源的我了